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    中國公路貨運市場發展趨勢

    更新時間:2021-12-17 14:42 來源:物流桃園

    公路貨運行業是國家基礎性、戰略性的產業,是社會經濟發展的重要組成部分,也是保障產業供應鏈穩定的關鍵環節。改革開放以來,我國經濟快速發展,貨運行業發展成果顯著。自80年代以來中國經濟騰飛的40年,也是貨運市場蓬勃發展的40年。

    精彩瞬間

    近年來,中國公路營業里程和貨運總量總體呈逐年增長態勢。數據顯示,2020年全國公路總里程為51981萬公里:2020年貨運總量為46440億噸,其中公路運輸量占比最大,達到了73.8%,占我國貨物運輸行業的主導地位。

    40年前,中國市場上尚未出現“物流”這個詞匯概念,隨著公路運輸基礎設施逐步完善以及運輸業的蓬勃發展,如今的中國已經成為世界上最大的物流市場。改革開放以來,中國經濟飛速發展,公路建設亦突飛猛進。1978年,世界上約有50個國家擁有高速公路,而中國的高速公路建設還未起步,彼時公路的總里程不足90萬公里,甚至有三分之一以上的鎮村不通公路。40年來,中國高速公路建設從零擴展到136萬公里,全國99%的建制村已經通了公路。

    1978年是改革開放打響之年,當時中國GDP僅為0.4萬億元人民幣,到了2020年飛速增加至102萬億元人民幣。此后,中國的公司發展開始起步,并伴隨外資引進不斷加速,中國經濟發展開始進入快車道:再之后,電商行業的崛起和發展推進了快遞物流轉型升級、提質增效:而近年來,貨運行業數字化進程加快,更是給公路貨運裝上了助推器,一路高歌狂進。伴隨著GDP的持續增長,公路貨運量由1978年的15億噸增長到2020年的343億噸,而我國中重卡汽車的保有量也從改革開放初期約20萬輛飆升至2020年的730萬輛。

    如果細分去觀察中重卡貨運經營者的發展路徑,其脈絡是從最開始國有企業主導,到個體司機迎來紅利期,其后出現規;囮,進而隨著市場整合出現覆蓋全國的大貨運經營者,再借由科技賦能推動貨運的數字化變革 。

    隨著供給形式與需求的變化,中國貨運發展可分為五大階段。

    第一階段:

    國家隊主導期(1978-1984)

    1978年,黨的十一屆三中全會開始實行對內改革、對外開放政策:1980年,我國建立了四個經濟特區,開始借助“特殊政策”搞經濟:1982年起的五個農村"一號文件”更是初步肯定了個體經濟。不斷出臺的政策拉開了“摸著石頭過河"的經濟改革大幕。

    在改革開放早期,貿易受限,國有經濟在整個國民經濟中所占比例約達到80%,牢牢占據主導地位。這個時期,公路貨運以“國家隊”為主導,重資產運營的核心隊伍主要是中國對外貿易運輸公司、中國物資儲運集團和中國郵政集團。

    這個階段的公路貨運量約為15億噸,中重卡的保有量不到30萬輛。

    第二階段:

    個人司機紅利期(1984-1992)

    從大環境上看,1984年黨的十二屆三中全會肯定了個體經濟的地位,這一年也被稱為“中國公司元年"。隨后,私營經濟爆發式增長,年產值增幅約為30%。

    公路貨運量呈現穩步增長態勢,運輸需求隨私營經濟興起而增加,零散司機開始出現,填補運力上的空白。這個時期,個人司機的收入高、社會地位也高,被認為是光榮的職業。

    不容忽視的是,此時貿易運輸仍處在"點到點"的粗放發展時期,跨區貿易增加,但貨主成熟度低,對貨運專業性要求少。

    這個階段的公路貨運量增加到75億噸,中重卡保有量約達到70萬輛。

    第三階段:

    私營車隊萌芽期(1992-2005)

    1992年鄧小平南方講話,引進外資,帶領中國經濟駛入快車道。大量各行業的全球龍頭企業進入中國市場:寶潔1988年以合資公司形式進入中國,并在90年代訊速打開市場,銷量激增:家樂福1995年進入中國,在北京開設第一家門店:1996年沃爾瑪進入中國,在深圳開設第一家山姆會員商店:2002年eBay通過全資收購易趣進入中國大陸等等。

    一方面,擁有先進管理經驗的外企對運輸專業性提出了更高要求,另一方面,民營企業逐漸成長,規模以上企業的運輸需求日趨復雜化。相應地,貨運經營者運力規模提升,物流運輸專業化起步,私營車隊迎來了萌芽期,出現民營中小貨運經營者。比如,1994年創建的寶供物流在1999年成為國內第一家以物流名稱注冊的企業集團,是我國最早的專業第三方物流企業。

    這個階段的公路貨運量增加到約130億噸,中重卡保有量約達到150萬輛。

    第四階段:

    車隊跨越發展期(2005-2013)

    經濟的高速增長極大促進了物流運輸的發展。以淘寶和京東為代表的電商發展帶來消費物流崛起,逐步助燃快遞量井噴的勢頭。2005年淘寶成為國內第一電商,且在未來近十年,快遞業務以60%的年增速增長。

    快遞高速發展推動全行業向標準化、規范化發展,客戶開始對物流時效性有更高的需求。隨著行業不斷整合,我國公路貨運規模分散的情況得到很大改善,越來越多的大中型車隊逐步取代了小微車隊和個體業戶。伴隨市場適度整合,快遞快運行業出現了“三通一達”以及順豐等大貨運經營者。

    這個階段的公路貨運量增加到約300億噸,中重卡保有量約達到500萬輛。

    第五階段:

    貨運數字化變革期(2013至今)

    在政策層面,國家對合規性、通用性的要求提升。2016年交通與運輸部出臺行動方案,嚴查貨車超限超載:2016年試點無車承運并在2019年升級為網絡貨運,進一步強化稅收合規性:2020年6月開始制定技術標準,規范掛車等性能要求、質量與尺寸要求。

    科技賦能與政策管控驅動貨運經營者強化運輸效率與合規性,“互聯網+物流”企業開始扮演重要角色。比如,G7利用loT數據提升貨運經營者的數字化水平:滿幫通過互聯網交易平臺服務零散司機:FOR-U成為貨運經營者中數字化轉型的優秀企業。

    這個階段的公路貨運量增加到約350億噸,中重卡保有量約增至700萬輛。

    2020年,全國載貨汽車數量為1110.28萬輛,較2019年上升2.1%,大氣污染防治及超限超載治理等要求加速市場老舊車輛的淘汰速度,激增了貨運企業及個體貨車司機換車需求,運力規模小幅回升。

    2020年,公路貨運在綜合運輸體系中仍占主體地位,全年完成貨運量342.64億噸,占到各種運輸方式貨運總量的74%,擁有貨運車輛1100多萬輛及貨車司機1800多萬人。京津冀、長三角、粵港澳等主要城市群、骨干通道網絡不斷完善,貨運集聚效應日益凸顯。運輸服務能力不斷加強,高速公路效率優勢不斷突出,公路貨運時效性、便捷性優勢不斷鞏固。

    運輸結構調整成效顯效,公路貨運占比持續下降

    2020年,公路運輸完成貨運量占各種運輸方式貨運總量的73.8%,在綜合運輸體系中仍占主體地位。在“運輸結構調整三年行動計劃”的政策影響下,公路貨運占比連續3年下降,較2018年下降3個百分點。鐵路、水路占比較2018年分別提升2和2.8個百分點。

    貨運需求仍集中在京津冀、長三角、珠三角以及成渝等主要地區

    分區域來看,貨運需求仍集中在京津冀、長三角、珠三角以及成渝四大城市群,隨著產業結構調整,中西部地區有序承接東部沿海地區產業轉移,重慶、湖南、陜西、甘肅、安徽、福建等中西部地區貨運量較去年增長4%以上,增幅明顯,區域間經濟活動日趨頻繁。

    運力規模小幅回升,車輛大型化趨勢逐步顯現

    2020年,全國載貨汽車數量為1110.28萬輛,較去年上升2.1%,大氣污染防治及超限超載治理等要求加速市場老舊車輛的淘汰速度,激增了貨運企業及個體貨車司機換車需求,運力規模小幅回升。從貨車噸位來看,2020年噸位數為15784.17萬噸位,較去年上升16.2%,連續4年呈上升趨勢;額定載重在38噸及以上的占比為51%,較去年提升7個百分點,車輛大型化趨勢逐步顯現。

    運力結構持續優化,牽引車占比不斷增多

    從運力結構上來看,2020年牽引車占比最多,為71.3%,倉柵式車輛占10.9%,廂式貨車、自卸式、欄板式和特殊結構車輛合計占比15.1%,其他類型貨車占比2.6%。2020年,牽引車市場銷量不減反增,同比增長約47.8%,一方面由于大氣污染綜合治理以及超限超載治理等政策要求,國三車輛加速淘汰,激增了牽引車需求。另一方面,牽引車作為國家基礎建設投資的晴雨表,其銷量可直接反應基建市場的活力,5G基站建設、新能源汽車充電樁、高速鐵路等基建工程建設,激活國內市場需求。

    重載貨車運力供給穩定,華東地區為貨車活躍地區

    2020年,全國重載貨車日均開行車輛數為286.68萬輛。其中,一季度受疫情影響較為嚴重,日均開行車輛數僅為167.38萬輛,3月22日開行車輛數基本恢復正常并保持穩定增長,有序保障了生產生活的快速恢復。

    公路貨運業戶數量不斷縮小,個體運輸業戶降幅明顯

    2020年末,公路貨運經營業戶為323.87萬戶,較去年下降16.6%,其中,個體運輸業戶為273.74萬戶,較去年下降18.8%,企業業戶占比為15.5%,所占比重較去年提升2.3個百分點,市場主體結構逐步呈現規;、規范化的發展趨勢。

    2020年,運輸業戶運力整合能力不斷增強,大中型企業逐年增加。從運力規模來看,擁有車輛50輛以上的普通貨運企業占經營業戶總數的6.7%,所占比重較去年提升1.3個百分點,10輛以下的普通貨運企業占企業總數的75.8%,較去年下降5.9個百分點。

    專用運輸、大件運輸及危險品運輸等專業化市場強勢擴張

    從經營范圍來看,專用運輸、大型物件運輸、危險貨物運輸市場發展良好,保持持續增長態勢。2020年末,專用運輸(含集裝箱運輸)業戶數達12.71萬戶,大型物件運輸業戶達3.14萬戶,危險貨物運輸業戶達1.33萬戶,分別較去年增長28.6%,42.1%和4.6%。

    企業經營有序恢復,收入利潤下滑嚴重

    2020年,受外部環境收緊、國內經濟新舊動能轉換以及新冠肺炎疫情等多重因素的影響,貨運需求不足導致企業業務量下滑,市場競爭激烈。50%的運輸企業表示6月份以來營業額持續下降,其中30%的企業表示營業額下降20%以內,企業毛利率在5%以內。

    新業態支撐貨運物流集約高效發展

    2020年底,共有736家企業取得網絡貨運經營資質,整合社會車輛287萬輛,累計完成運單1783萬單,貨運量4.5億噸,實現交易額577億元,較傳統貨運降低交易成本6%-8%。網絡貨運平臺的快速發展,以新業態支撐帶動貨運物流業的集約高效發展。

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    作者:物流桃園

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