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    物流2021:圈內圈外,新兵老炮,眼下未來

    更新時間:2022-01-14 15:51 來源:物流產品網

    2021年,是百年變局之年,也是我國“十四五”規劃開局之年。過去的2021年,物流界縱橫捭闔,云波詭譎,好比一場三國大戲,不,更像是先秦之際的春秋爭霸,七國爭雄。

    一、圈里與圈外

    《圍城》里說:人生如圍城,城外的人想進來,城里的人想出去。對于2021年的物流行業來說,似乎也有同感。

    1、圈外

    騰訊是物流的圈外人,但卻與物流有千絲萬縷的聯系。2021年,想從物流圍城里跑出來的,莫過于互聯網大鱷騰訊,進入年尾,一條信息刷屏——騰訊派息式減持京東股票。

    騰訊投資版圖最明顯的標志就是占據京東第一大股東地位。12月23日,騰訊宣布以中期派息方式,將所持有約4.6億股京東股權發放給股東,本次派息后,騰訊對京東持股比例將由17%降至2.3%,不再為第一大股東。

    投資京東近8年,成交總額實現了超過10倍增長,退出也正常,但以派息方式大幅減持,行業對此議論頗多,仁者見仁,智者見智,業內就有人說,騰訊直接分京東股票給投資者,或能省去兩道繳稅流程。

    對騰訊來說,投資發展期的成長型企業,選擇在適當情況下退出投資很正常,至于通過派息的方式來減持股份,這是少有的做法,但也不是絕無僅有,巴菲特持有的蘋果股份也曾分給股東,這是比較好的治理模式,體現了對股東的尊重,又達到了減少持股公司的效果。

    大家更擔心的是,放棄第一大股東位置的騰訊,是否還會一如既往給予京東微信、QQ等諸多端口的流量支持,然而,今天的京東已今非昔比,如果說當初的支持舉足輕重,今天的支持與否已不那么重要了。

    對京東來說,不免要帶來一些負面影響,“變相減持”消息發出后,京東股價一度跌超10%

    但業界擔心的最大問題是,會引發連鎖反應嗎?因為騰訊還是美團第一大股東,拼多多第二大股東。除了“清倉京東”,未來,騰訊是否也會用同樣的方式對待美團、拼多多等參股企業?

    不過,對于物流行業來說,有想出來的,就有想進來的,目前全球最大獨角獸字節跨界而入,布局抖音電商物流。字節跳動換用自主電子面單,成立上海道趣悅動物流科技有限公司與海星辰躍動供應鏈管理有限公司,投資跨境物流綜合服務商縱騰集團及多家物流科技公司,12月初,新入局的“抖音快遞”將送貨上門界定為“物流增值服務”。

    當然,想入圈的,不僅字節,據說,美團推出網絡貨運平臺“卓鹿”,即時物流跨界,而百度也推出了快遞接口,快手與美團達成戰略合作,也要在物流界分一杯羹。

    2、圈里

    2021年,圈里最熱的詞恐怕是內卷,快遞如是,快運如是,各物流細分市場無不內卷,內卷被定義為一個負面詞,其實也包涵著在市場上積極向上競爭的符號。

    物流行業集中度最高是快遞這一細分市場,在這個龐大的市場里,競爭尤為激烈;快遞的內卷程度則更嚴重,紅海市場,廝殺火熱,野蠻而激烈的價格戰是內卷的主要表現手段,因為頭部企業信奉“規模就是市場地位”的原則。

    在資本無序擴張的推動下,快遞業價格大戰愈演愈烈,帶來了很多惡果,快遞業在高速發展情況下,頭部企業卻不掙錢,一季度快遞行業的大白馬順豐的突然暴雷,虧損10個億讓人始料未及,而此后申通、中通等三通一達2021財報利潤都出現了不同程度的大幅縮水。

    快遞業高速發展,就業容量很大,但快遞小哥工作量增長工資不漲;快遞行業技術進步增長很快,但形成鮮明對照的卻是服務水平差,這都是內卷的標志。

    在資本的裹挾下,“低價搶市場”已成為了一些企業的常態化手段,另外還有大量的平臺型企業,這些企業在資本的支持下,只有流量指標,沒有盈利指標,所以他們可以持續進行長時間的低價競爭。

    這種“不健康的低價”已經引起了國家的重視,社會的關注,從下半年我們明顯能夠觀察到,隨著政策的陸續出臺,義烏市乃至浙江省價格環比向下趨勢已基本遏制。

    伴隨著相關政策的出臺,最近三四個月快遞價格競爭已得到階段性緩解,看到了希望的曙光,頭部玩家過去將更大的精力放在能夠跑多快,如今,更注重看自身是不是健康。韻達就斷言,預計明年快遞行業不會發生像今年這樣的低價競爭。

    快遞物流行業低價競爭迎來拐點,推動行業逐步從價格競爭轉向服務質量競爭。物流中,價格戰最慘烈的莫過快遞領域,而快遞價格戰的趨緩,必定帶動整個物流行業的變化,在快遞行業在引導下,或將開啟從低價競爭到服務競爭的新局面。

    物流市場已經進入了優化調整階段,已不是過去十幾年的草莽創業時代,企業正面臨新的市場環境。

    總之,圈內的物流,在供應鏈中,總是被苛責的一方,在成本和質量兩邊左右為難,然而眾多的物流仍在堅持,堅持才有未來,在深度內卷后,期待春暖花開。

    二、新兵與老炮

    時移世易,行業變化劇烈,競爭之下,一些企業將會被淘汰,當然會有一些新生物流企業誕生,對于新兵和老炮,都需要革新,需要破局,以變應變。

    1、新兵

    說起新兵,極兔當仁不讓,這只來自印尼的兔子,攜帶過往成功的威風,拼多多的大力支持,段永平的天使資金,以迅雷不及掩耳之勢,攪起了中國快遞界巨浪學濤天。

    2021年,極兔68億收購百世國內快遞業務,一箭多雕,既獲得了夢寐以求的淘系接口,又得到了百世快遞十數年的分撥、人才及技術沉淀,躋身一線快遞陣營,提高市場占有率和增量市場競爭力,順利進躋身第一梯隊。

    另一個新兵是快遞業里少有的國企哪吒,托管速爾各取所需。哪吒速運起網歷程一波三折,申請快遞牌照慘遭“三連拒”。而正處于破產重組的速爾快遞手上的全國快遞業務經營許可證成了哪吒速運眼中的“香餑餑”。10月8日,哪吒母公司江蘇國信華夏宣布正式托管速爾快遞,并于10月中旬陸續開始運營。

    接手速爾快遞后,是否能夠揚帆起航,是否能夠真的鬧海,還需時間來證明,但有一點可以肯定,進入到2022年,無論在資金、流量、網點還是團隊執行力方面,哪吒都面臨著巨大的挑戰。

    新兵之中,規模最大的是中國物流集團,12月正式掛牌成立,橫空出世。這支央企“正規軍”的成立之初就劍指全球,對標國際物流巨頭,打造中國的具有全球服務能力的物流集團,實現物流供應鏈的自主可控,擺脫對海外物流的依賴,內保國內民計民生,外助國企做大做強,助推一帶一路。

    2、老炮

    面對新兵的咄咄逼人,老牌企業有的不失風范,有的悄然退場,有的拱手相讓。

    順豐,是物流界民營企業的翹楚,綜合物流龍頭,然而,2021年第一季度的巨虧,令行業吃驚,不過,牌子未受影響,近日,網上熱傳一則申通快遞暴力分揀的視頻,申通工作人員建議客戶發順豐,直接給競爭對手打廣告,登上微博熱搜榜,這是順豐品牌優質的最好注腳。

    2022年,順豐必定要大干一場,鞏固及確立自己在市場上的絕對優勢。順豐房托與順豐同城的上市;亞州第一個、世界第四個專業貨運機場——鄂州花湖機場近日迎來的試飛;順豐出手控股嘉里物流51.5%,構建自身競爭壁壘,都讓順豐有能力保持其在行業的一哥地位。

    京東物流,做為京東電商旗下的物流,自帶流量,但起初并不被外界看好,甚至有各種質疑,但一路穩扎穩打,給行業帶來了不小的“驚喜”,5月28日,京東物流成功在港上市,這標志著京東物流進入新的發展階段。

    騰訊千億“實物分紅”,“剝離”京東,讓劉強東成為京東第一大股東,對于未來的經營與戰略,減少了掣肘。

    還有不少老牌物流頭部企業,2021年再次高調起航,比如傳化聯合華為,吉利再戰數字物流;再比如安迅物流,黃光裕親自帶隊,進軍IPO。黃老板再戰江湖,但是類似國美模式已經存在蘇寧物流,不知道國美的布局會不會差異化,從企業物流到物流企業的轉變是挺難的一個過程。

    其實,老牌不僅有民營企業,還有國有大企,不僅是快遞,還有更廣泛的物流方式。許多的國有大牌物流企業,取得了不凡的業績,只是與我們聯系不大,不為我們普通人所熟知,比如,中遠海運集團、招商局集團經營船舶運力規模分別已經達到全球綜合類航運企業第一位和第二位。中遠海能,全球油運船隊規模第一,上汽安吉物流是汽車物流整個物流鏈條上的皇冠。

    有崛起的也有流血出局的,龍頭企業也在不斷做出調整,曾經有很多優秀企業慢慢的退出了舞臺或是曾經的佼佼者現在落寞了。

    申通,曾經的快遞一哥,被眾多小弟彎道超車,遠遠地甩在后面;作為曾經快遞行業老大哥的天天快遞,今年2月,黯然退出快遞市場。

    2003年,天天快遞的年快件達到440萬件,遠超通達系,然而,后來順豐、京東等砸錢擴大市場、一舉成為巨頭,天天快遞沒能抓住電商迅猛發展的機遇,被擠出了一線隊伍,在這個講求規模效應的行業里,天天快遞開始陷入惡性循環:對愈加激烈的價格戰束手無策,多次易主也未能走出困境,這家成立于1994年的老牌快遞玩家正式退出了歷史舞臺,多少天天加盟網點被迫轉型或另投它網。

    百世快遞國內業務賣身,肯定是另一個悲傷的故事,連續7年虧損,集團巨虧150億元,斷臂才能求生。

    值得欣慰的是,百世快遞還是成功出售,失之東隅,收之桑榆,拱手相讓了快遞業務,但其快運業務加速增長,聚焦高質量發展和綠色運營,持續優化成本、提高時效。

    過去多年,百世多條腿走路,導致其多線作戰,造成自身持續虧損的狀態,如今百世拿掉了快遞虧損大頭的包袱,戰略聚焦在快運、供應鏈、國際這塊相對優質的項目上,未來可期。

    另外,還有蘇通快運這家已經走過13個年頭的老牌快運網絡揮淚告別了零擔江湖;歷史悠久,全球知名,香港標桿利豐物流,229億賣身馬士基......

    對于老牌物流企業來說,不進則退,然后被時代拋棄,時代拋棄你時,連聲再見都不會沒說”。

    然而,不管是賣身與戰略撤退,是無奈更是明智之舉。

    三、眼下與將來

    1、眼下

    對于剛過去的2021年,上市這個詞令物流界印象深刻,2021年,是物流行業又一上市大年。

    5月28日,京東物流成功在港上市,為京東筑起了一道具備長期價值的物流護城河,同月,日日順正式向創業板遞交招股書申報稿;福佑卡車向美國證券交易委員會遞交招股書。

    6月9日,東航物流正式在上海證券交易所掛牌上市,成為“航空物流第一股”6月22日,滿幫集團在紐交所上市。

    11 月11日,安能上市成為“港股快運第一股”,12月14日,順豐同城于港交所掛牌上市。

    上市,代表資本市場看好企業眼下在物流賽道的發展,但上市不代表上岸,新股上市,只是獲得了一筆融資,其業務邏輯和基本面并沒有發生改變,未來怎樣發展,將來情況如何,有無盈利能力,能否賺錢才是關鍵,還需企業去謀劃,去經營。安能物流在港交所掛牌上市,上市首日破發,盤中最大跌幅超7%,就是警示。

    任何商業模式下的發展企業,資本都只是錦上添花,資本猶如一把雙刃劍,用好了如虎添翼,用不好,則會全盤皆輸。畢竟,這幾年被資本所累的物流企業不在少數,登陸資本市場不是終點而是新起點,怎么能更好地發揮資本市場的優勢,真正實現高速高質量的發展才是關鍵。

    反壟斷,是2021年的經濟熱詞,對物流產生重要影響。

    2021年,國家反壟斷局正式掛牌,不斷強化反壟斷和防止資本無序擴張,重拳頻出,多個互聯網巨頭被反壟斷調查,收到巨額罰單。

    根據《反壟斷法》第四十七條、第四十九條規定,市場監管總局依法對阿里處罰182.28億元,對美團處罰34.42億元,隨著反壟斷制度不斷完善,贏家通吃、“二選一”等損害市場公平競爭的行為得到遏制,從而告別無序競爭。

    過去十余年,以騰訊、阿里為代表的的互聯網大平臺,展開了轟轟烈烈的圈地運動,或全資收購或控股聯姻,形成了事實上的行業壟斷,在反壟斷監管要求下,占據中國互聯網半壁江山的騰訊系、阿里系,或將成為過去式。

    反壟斷,追求共同富裕將成為各行各業的目標與行為準則,所以才有了后來阿里松綁百世,騰訊大比例退出京東股份。

    “二選一”之類的綁架商家行為將成為歷史名詞,互聯互通,打破壁壘,惠及大眾。這對物流行業的發展是一件大好事,中小物流企業最起碼看到了一線希望,2022年物流平臺也許將會發生一些比較大的變化,必將促進物流行業向高質量發展。

    2、將來

    資本,能帶來眼前的繁榮與輝煌,但過度資本化之后泡沫破裂,帶給未來的是一地雞毛,因此,物流企業要處理好眼前與未來的關系,不僅看重眼前利益,更要關注未來發展,未雨綢繆,往后的路才能更寬。

    如果說以上所述都是眼下情況,那么,未來的物流企業該怎樣前行呢?應從這些方面著手。

    中國的物流市場細分多層,應對不同需求對應不同的服務者,堅持自己最擅長的,在國內,尋求服務下沉、產品分層;在國際,尋求快遞出海、物流出海業務,成為物流企業為數不多的“增量”選擇。

    提供個性化、一體化、全球化服務,推動產品分類、服務分層,向綜合快遞物流供應商轉型,成為走向未來的途徑。

    站在未來的發展趨勢去看,供應鏈物流和國際化是兩大賽道,2021年“供應鏈”應該是行業內出現頻率最高的詞匯,也是諸多企業開始實施的未來戰略定位,優秀的企業早就開始布局,借助自身平臺優勢,結合自身數字化及流量的入口,打造產品,對于物流型供應鏈進行有效的數字整合與戰略合作。

    極兔國際市場布局比較早,國內快遞也收購了百世快遞,下一步或將在供應鏈的方向上有所布局;菜鳥、三通一達、德邦等快遞物流企業都在積極探索供應鏈服務新模式,推進與制造業的深度融合發展。

    京東物流為聯合利華、陜煤集團、億安倉等提供全鏈路一體化運營、全場景智能化管理、全渠道集約化服務的供應鏈解決方案,拓展供應鏈物流新技術的應用落地,提升供應鏈效率。

    總之,價格競爭轉向服務競爭,向高質量、向供應鏈、國際化等多元化服務的發展趨勢已經相當明顯。

    結語:2021年,對物流人來說,努力過,拼搏過,有歡笑,有淚水。對物流企業來說經歷了很多,明白了很多。2021年,或許是轉折之年,或許是重啟之年,所能做的就是隨著市場的變化去改變自己,而不是等待。

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    作者:物流產品網

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