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    快遞業2022年是價格戰?還是結構戰

    更新時間:2021-12-07 16:21 來源:量子咨詢

    2022年是價格戰,還是結構戰,主要取決于三點,首先是品牌市場分層。然后是東西雙邊平衡。最后是貨品結構重構。

    在2022年的快遞行業,主要的變數取決于三點,第一點是極兔并購百世快遞是否成功,并購之后釋放的競爭力是1+1等于2,還是1+1小于2,要看兩個品牌網絡修復互補的進度。從極兔持續融資來看,缺錢。極兔會以求穩的方式追求上市成功,盡快搞到錢升級網絡和增設服務產品品類,預測不錯的話,極兔在6月份之后就會大舉進軍拼多多線上退件業務領域。

    極兔并購百世之后已經成為單一的底層品牌,修復拉平百世的虧損客戶和控制百世客戶流失是重中之重,因此,極兔主動降價的動機不大。

    快遞行業第二個變數是申通,2022年對于申通來講是選擇年,也是轉折點。申通如果沒有外在因素推動,大致上會采用“航海計劃”延伸成本微調0.1~0.2的策略進行總量提升和利潤修復。申通最大的變數在于阿里的決策導向,從阿里投資申通的管理團隊和系統模式來看,阿里給申通做1+1大于2的戰略決策更大,如果阿里不做,申通將面臨市場撕裂。

    快遞行業第三個動因是國家如果把高質量發展具體化,工具化。從國家對快遞行業發展的主線要求來看,快遞下鄉,農產品進城,快遞出海,是三大戰略基礎,要完成這三大戰略,基礎就是行業物流成本全面正;。因此,正;墓芾砉ぞ邥性谛袠I服務門檻和從業就業標準化上展開,電子商務經營標準化上展開。

    那么,快遞行業是延續價格戰,還是結構性調整競爭,下面作三個分享。

    第一:品牌市場分層競爭

    引導文:快遞行業的市場分層可以這么去定義,順豐與中通為第一層次,單價和溢價相對較高,電商商家和網購用戶對時效和網絡要求也高。第二層次是韻達與圓通,時效和網絡性價比最高,因此,韻達和圓通的電商商家和網購用戶對這兩個品牌的服務需求粘性會迅速擴大。

    快遞行業第三個層次是申通和極兔,主要分界線以總部是否盈利為標準,申通網絡分撥結構全而不強,合理的產能與運能匹配網點政策調動電商客戶和網購用戶的穩定性是關鍵。

    極兔并購百世快遞之后,極兔等于一次性消滅了同等量級的競爭對手,因此,極兔的用戶體驗逐步會走向網絡密度粘性,關鍵點是百世快遞的電商商家和網購用戶是否能夠平穩的享受網絡融合帶來的紅利。

    品牌快遞市場分層競爭的本質是“物流鏈”和“產品鏈”的競爭。物流鏈取決于網絡模式多樣化為主,比如中通的網絡有快遞,快運,冷鏈,定時配,兔喜等組成。

    物流鏈的特點是為電商商家和網購用戶打造銷售環節一體化為基礎,從生產廠家和產地的發出端用快運,從電商商家發出到網購用戶使用快遞和冷鏈,從末端網點到地址,用定時配和兔喜自提,等等,以規;膶S“網絡產品”為主。

    產品鏈取決于末端業務產品頻譜化,比如順豐特快,國際,豐網,同城,供應鏈等組成。產品鏈的服務分層以“一張網絡,末端開花”的業務方式為主,因此,產品鏈更多的會采用“四網合一”的網絡內部分撥分流的方式為主,重點在末端業務分類“服務產品”銷售上。

    評語:在快遞行業,物流鏈的網絡產品與產品鏈的服務產品,是市場分層的關鍵競爭基礎。目前,中通和韻達主導了網絡產品。順豐與圓通主導了服務產品。以此為分界線,以網絡產品為主的中通和韻達走向網絡全鏈路競爭不可避免。主體會推動快運,冷鏈,等網絡產品上市。

    相同,以服務產品為主的順豐與圓通,在末端銷售模式和規模上會持續裂變服務產品,例如順豐同城的上市就是一個案例。

    第二:東西雙邊平衡競爭

    引導文:東西雙邊平衡競爭的核心是東西雙邊對流貨量和東西雙邊政策利潤平衡。首先是品牌快遞分撥中心的進出港總量雙邊平衡,講簡單了,減少從西到東分撥運輸單邊比例。

    那么,什么是東西雙邊政策利潤平衡,講簡單了,東部地區政策性虧損占比過高,需要減少虧損修復利潤占比,西部地區要擴大市場份額,增加政策利潤規模。

    快遞行業的東西雙流以 “胡煥庸線”為分界線,胡煥庸線是指我國黑龍江黑河和云南騰沖的連線,是劃分我國東南、西北半壁及人口分布差異的界線;人口分布和國土區域嚴重不匹配的現象被稱為“胡煥庸現象”胡煥庸線以東地區以43.71%的國土面積養育了94.39%的人口;以西地區占國土面積56.29%,而人口僅占5.61%。

    東部市場雖然主導了快遞業的主體總量,但是,以2015~2020年,快遞業務增長最快的地區不是東部,而是中部:河北、河南、安徽的快遞量全年增長速度均超過60%~35%,其中河南、安徽兩地平均超過70%~45%。根據不完全數據統計,2016~2020年,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為80.9%~60%、11.9%~25%和7.2%~15%。與2015年相比,東部地區快遞業務量比重下降了1.1~20.8個百分點,中部地區比重則上升了0.7~14.1個百分點,西部比重上升了0.4~7.3個百分點。其中,四川,陜西兩省也計算在“胡煥庸線”的西北部之內。

    評語:快遞行業的競爭必然會從東西雙邊對流貨量和東西雙邊政策利潤平衡開始,原因很簡單,國家對快遞行業的高質量發展必然會以浙江為起點,然后是上海,廣東,福建,江蘇等東南地區開始,由東向西,由南向北展開。因此,西北地區成為高質量發展的競爭空間時間線。品牌快遞在西北方向尋找增長點會成為競爭主體。

    快遞行業隨著電子商務模式“直播與抖音”帶來的市場變化,西北地區已經成為增速高達35%~48%輸出地區。

    第三:貨品結構重構競爭

    引導文:在快遞行業,所有的品牌快遞都會面臨國家指引的高質量發展的要求,因此,行業資本掠奪價格戰競爭轉向了資本并購競爭,除了極兔并購百世快遞之外,僅剩申通快遞比較弱勢和優質。

    那么,快遞行業的價格戰怎么打,可以預見的是,快遞行業在2022年并不會發生大規模的價格戰,相反,整個快遞行業會掀起一場劇烈的貨品結構調整競爭,以義烏市場為例,每0.1公斤的重量差異就要增減0.1元的快遞費。比如快遞費2.2元拉均重0.3公斤,如果同行要搶,直接以2.2元拉均重0.4即可。價格不變,重量在變,等同于變相降價競爭。

    快遞行業為什么會向貨品結構競爭發展,原因很簡單,貨品結構調整帶來的經濟效益是純利潤產出的網絡效益,簡單的理解,一只環保袋裝50單還是100單包裹,環保袋日均平攤單票成本降低50%,同樣,包括短撥成本,操作效能,分撥平攤成本,尤其是分撥轉運運輸平攤單票成本,在運輸車型和費用不改變的情況下,僅僅依靠貨品結構體積和重量調整降低0.2公斤和20%的計泡比例,就能給品牌快遞帶來0.2元的凈利潤收益。為什么,因為總部向加盟商網點下達的派費和面單成本是不變的。省區分撥產能成本和運能成本是不變的,不需要額外投資,變的是重量和票數。比如一輛九米六的廂式貨車,以55個立方,載重12噸為例,溫州地區裝載3.8噸,合計4500單包裹每車。義烏地區能裝載9噸左右,合計15000單快遞包裹每車,總部如果賺面單成本0.15元,溫州僅賺675元,義烏地區要高達2250元,兩者之間相差1575元。

    評語:2022年的品牌快遞競爭,會以品牌快遞網絡管理部,以網絡產能跟運能匹配貨品結構為主線,直接以網點政策為主導,以貨品結構占比的指標考核模式參與市場競爭,總量指標不再是網點指標重點。

    為什么會如此,原因很簡單,品牌快遞的平均利潤已經與成本線無限接近,僅剩0.15~0.2的利潤空間,已經沒有空間可打。加上分撥中心無人化屬于重資產投資,以每個分撥中心平均投資5~8億計算,每個品牌分撥中心為70個。近350億投入,以每單降低0.2元成本計算,三年之內難以收回成本。因此,遠不如貨品結構調整有效。

    結語

    2022年的快遞行業競爭,必然以市場分層結構,網絡對流結構,市場貨品結構調整競爭為主,因此,整個行業競爭走向高質量發展競爭,是對每一個品牌快遞網絡管理的考驗。

    對于網點加盟商而言,無論是頭部品牌還是底層品牌,網點穩定競爭已經成為網絡管理競爭體現結構性調整的重中之重。

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    作者:量子咨詢

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